MEDVIDA ha emitido con éxito €30m de deuda subordinada con vencimiento en enero de 2033 para optimizar su capital y apoyar su plan de crecimiento incluyendo la adquisición de CNP Partners y la cartera de seguros de vida de Metrópolis.
Con esta emisión, MEDVIDA añade a nuevos inversores internacionales que contribuyen a su capital. El importante interés del mercado en la colocación de deuda, a pesar de las difíciles condiciones del mercado, es una prueba de la posición líder de MEDVIDA en España en soluciones para la gestión de carteras de seguros de vida ahorro y rentas.
Antonio Trueba, consejero delegado de MEDVIDA, ha declarado que “haber colocado con éxito esta primera emisión demuestra el respaldo a largo plazo de los mercados al innovador modelo de negocio de MEDVIDA y a su sólida solvencia y conservadora gestión del riesgo. Esta operación refuerza nuestra capacidad de seguir creciendo y de ayudar a las aseguradoras a optimizar sus balances, operaciones y foco estratégico, traspasándonos aquellos negocios de vida que ya no son estratégicos”.
Barclays ha actuado como asesor en la estructuración y bookrunner de la operación.
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